Die Linde AG, Wiesbaden, hat vereinbart, ein aufschiebend bedingtes Angebot zum Kauf aller Aktien der The BOC Group plc, Windlesham/UK für 1.600 Pence je Aktie in bar abzugeben. Die Abgabe des Übernahmeangebots steht unter der Bedingung der Genehmigung durch die EU- und US-Kartellbehörden oder des Verzichts hierauf. Linde ist zuversichtlich, dass diese Bedingungen erfüllt werden können. Nach Abgabe des Übernahmeangebots bedarf dieses zudem der Zustimmung der BOC-Aktionäre. Das Board of Directors von BOC beabsichtigt, seinen Aktionären die Annahme dieses Angebotes zu empfehlen.

Durch diese Akquisition steigt Linde zu einem der weltweit führenden Industriegase- und Engineeringunternehmen auf. Die lokale Präsenz der beiden Unternehmen ergänzt sich hervorragend zu einem starken globalen Netzwerk. Insbesondere für die Erschließung der wichtigsten Wachstumsmärkte der Gasindustrie wird Linde nach der Akquisition von BOC hervorragend positioniert sein. Das gilt sowohl unter geografischen Aspekten als auch bei der Betrachtung der verschiedenen Produkt- und Kundensegmente. In den Wachstumsregionen Osteuropa, Südamerika und Südostasien/China wird Linde jeweils eine der führenden Marktpositionen einnehmen. Auch auf Produktebene wird eine Kombination der beiden Unternehmen die Marktchancen bei den Wachstumstreibern Helium, Wasserstoff, Healthcare und Spezialgase erheblich verbessern. In vier dieser sieben wichtigen Wachstumssegmente mit erwarteten Steigerungsraten von 4 bis 15 Prozent wird Linde zum Marktführer aufsteigen.

Neben den verbesserten Wachstumserwartungen der kombinierten Gruppe erwartet die Linde AG, dass der Zusammenschluss, abgesehen von einmaligen Kosten, Synergiepotenziale für die verbundene Gruppe in Höhe von jährlich ungefähr 250 Millionen € schafft.

Die für die Übernahme erforderlichen Barmittel werden aufgrund eines Kreditvertrages mit Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Morgan Stanley Bank International Limited und The Royal Bank of Scotland plc zur Verfügung gestellt. Dieser Akquisitionskredit wird refinanziert durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,4 bis 1,8 Mrd. €, die Aufnahme von Hybridkapital in Höhe von 1,2 bis 1,6 Mrd. €, Anleihen, Bankdarlehen sowie die Veräußerung von einzelnen Aktivitäten. Linde beabsichtigt, ein Investment Grade Rating für den Konzern beizubehalten.

Gemeinsam mit BOC schafft Linde hervorragende Voraussetzungen für eine stabile Ertrags- und Cashflow-Entwicklung. Mit dieser strategischen Übernahme wird der ertragsorientierte Wachstumskurs dynamisch fortgesetzt und die Basis für eine weitere nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes gelegt. Das neu aufgestellte Unternehmen wird auch für seine Kunden und Mitarbeiter weltweit eine exzellente Wahl sein.